Funktionsbeschreibung der neuen FinanceCloud
Globale Suche
Die globale Suche ermöglicht Ihnen, ohne die Menüführung zu verwenden, schnell an den gesuchten Ort in Ihrer FinanceCloud zu gelangen.
So können Sie beispielsweise direkt nach einem Wertpapier suchen, ohne zuvor die Wertpapierinfo anzusteuern.
Logout
Um sich aus der FinanceCloud abzumelden, gibt es den Logout-Button.
Übersicht
Auf der Übersichtsseite erhalten Sie Einblick in Ihr Dashboard, Ihr Vermögen, Ihre Verbindlichkeiten, Ihre Versicherungen, die Multibanking-Schnittstelle sowie Zugriff auf die ToDo-Liste.
Sie haben außerdem die Möglichkeit, die angezeigten Menüpunkte zu verschieben, sowie nicht-gewünschte Funktionen zu entfernen.
Steuern Sie hierfür das Optionsmenü an.
Dashboard
Auf dieser Startseite finden Sie in kurzen Zusammenfassungen, grafisch aufbereitet, die wichtigsten Informationen zu Ihrem Depot und Ihren Versicherungen.
Sie können die Anordnung und Breite der einzelnen Kacheln editieren.
Steuern Sie hierfür das Steuerkreuz oder die drei Punkte an.
Vermögen
Unter diesem Menüpunkt erhalten Sie eine zusammenfassende Darstellung über alle Ihre hinterlegten Vermögensgegenstände sowie Zugriff auf die Berichte wie Diagramme, Transaktionen oder die Wertentwicklung.
Verbindlichkeiten
Hier haben Sie die Möglichkeit, Kredite zu erfassen.
Ebenfalls werden hier Konten mit einem etwaigen negativen Saldo aufgelistet.
Versicherungen
Lassen Sie sich Ihre Versicherungsverträge anzeigen oder erfassen Sie hier Ihre bestehenden Versicherungen.
ToDo-Liste
Hier finden Sie Ihre offenen Unterschriften sowie etwaige VideoIdents (Online Legitimation über die Deutsche Post).
Kommunikation
Hier finden Sie Ihr elektronisches Postfach, die ToDo-Liste und das Dokumentenarchiv.
Postfach
Alle E-Mails und Nachrichten die Sie von uns erhalten, finden Sie hier in tabellarischer Form.
Auch können Sie auf diese Nachrichten antworten oder eine neue Nachricht an Ihren Vermittler verfassen.
Dokumente
Hier finden Sie alle wichtigen Dokumente wie beispielsweise Depoteröffnungen, Wertpapierorders, Beratungsdokumentationen, aufgezeichnete Gespräche, Versicherungsdokumente und vieles mehr.
Sie haben außerdem die Möglichkeit, eigene Dokumente in Ihren persönlichen DokuTresor (unter „Eigene Dokumente“) hochzuladen und dabei festzulegen, ob Ihr Vermittler diese Dateien sehen kann, oder nicht („Privates Dokument“)
Profil
In Ihrem Profil haben Sie unter anderem Zugriff auf Ihre Kundendaten sowie auf die Passwortverwaltung für Ihren Zugang.
Service
Unter diesem Menüpunkt finden Sie Ihr Anlegerprofil sowie die Wertpapierinfo, um nach Wertpapieren zu suchen.
Auch besteht hier die Möglichkeit, eine Ruhestandsplanung auszuführen, als auch eigene (Spar-) Ziele anzulegen.
